곡물 및 농수산 관련 국내 ETF, ETN 투자 완벽 가이드 (2025년 최신판)

 

 

2025년 현재, 국제 곡물 시장은 단순한 투자처가 아닌 "식량 안보"와 직결된 전략 자산이 되었습니다. 미국 대선을 앞두고 트럼프의 관세 복원 공약, 우크라이나-러시아 전쟁의 장기화, 인도의 농산물 수출 제한 등은 모두 곡물 가격에 직결되는 요인입니다.

이 글에서는 국내에서 투자할 수 있는 ETF/ETN 상품과 투자 전략, 주의할 점을 종합적으로 정리했습니다. 초보자부터 중급 투자자까지 모두가 활용할 수 있는 실제적 가이드를 제공합니다.

왜 지금 곡물 및 농수산 ETF/ETN인가?

전쟁과 정치: 우크라이나-러시아 사태

세계 밀 수출의 30%를 차지하는 우크라이나와 러시아의 전쟁은 흑해 항구 봉쇄로 이어지며 글로벌 밀 공급에 큰 타격을 주었습니다.

 아시아의 식량 민족주의

인도는 2024년부터 밀·설탕·쌀 수출을 제한 중이며, 파키스탄도 농산물 내수 확보 정책을 강화하고 있습니다.

트럼프의 재등장: 관세 부활 공약

트럼프는 대중국 고율 관세 부활을 예고하며, 미국 내 농산물 자급률 확대 및 농업 보조금 강화 정책을 추진하겠다고 밝혔습니다. 이는 농산물 가격 상승을 자극할 수 있습니다.

기후위기와 작황 불안

엘니뇨, 라니냐와 같은 기후 패턴 변화는 주요 곡물 생산국(미국·브라질·우크라이나 등)에 작황 불안을 일으키고 있으며, 곡물 수급 불균형이 지속되고 있습니다.

원자재 연계 자산으로서의 ETF

곡물 ETF는 금·원유처럼 인플레이션에 대응할 수 있는 대표적인 실물 자산 중 하나입니다.

 

국내에서 투자 가능한 곡물 및 농수산 ETF/ETN 총정리 (2025년 5월 기준)

종목명	종목 코드	운용사	추종 자산	비고
TIGER 농산물선물Enhanced(H)	277610	미래에셋자산운용	Bloomberg Agriculture Subindex	대표 농산물 ETF
KODEX 미국농산물선물(H)	195930	삼성자산운용	S&P GSCI Agricultural Index	미국 중심 곡물 구성
KBSTAR 미국농산물선물(H)	280320	KB자산운용	S&P GSCI Agriculture Index	다양한 농산물에 분산
SOL 농산물선물(H)	304940	신한자산운용	Bloomberg Agriculture Index	상대적으로 안정적
하나 미국농산물선물 ETF(H)	425020	하나자산운용	S&P GSCI Agriculture	최근 상장 신규 ETF
삼성 인버스 농산물선물 ETN(H)	530066	삼성증권	농산물 하락 수익 추구	하락 베팅 가능
신한 레버리지 농산물선물 ETN(H)	500031	신한투자증권	농산물 2배 수익 추구	단기 투자 적합
KB 레버리지 곡물선물 ETN	610023	KB증권	밀·대두·옥수수 중심	고위험 고수익
NH 농산물혼합선물 ETN	550024	NH투자증권	농산물 선물 혼합 구성	변동성 낮음
대신 농산물플러스 ETN	530099	대신증권	원자재 + 곡물 혼합	복합 테마형

ETF/ETN 투자 전략 – 장기와 단기의 똑똑한 구분

장기 전략 – ETF 중심 분산

• 대표 ETF 2~3종을 매달 분할 매수
• TIGER + KODEX 농산물 조합 추천
• 금/원유 ETF와 혼합하여 포트폴리오 안정화

단기 전략 – 레버리지 ETN, 인버스 활용

• 상승: 신한 레버리지 농산물선물 ETN(H)
• 하락: 삼성 인버스 농산물선물 ETN(H)

자산 간 연동 구조 이해

곡물 상승 → 원유·금 수요 증가로 이어지는 상관관계를 고려하여 종합적인 포트폴리오 설계를 추천합니다.

 

반드시 체크해야 할 리스크 5가지

1. 가격 괴리 및 추적 오차
2. 환율 변동성
3. 선물시장 특유의 변동성
4. 기후 예측 실패
5. 정치적 리스크 – 트럼프 관세, 전쟁, 수출 제한

 

2025년 하반기 곡물 시장 전망

• 흑해 수출 지속 차단 → 공급 타이트 지속
• 중국·인도의 곡물 비축 강화
• ETF 자금 유입 증가세 → 가격 상승 지속 가능성

 

ETF는 생존 전략이다

ETF는 단순 수익 수단이 아닌, 인플레이션·기후위기·식량 안보에 대비하는 현명한 생존 전략입니다.

초보자를 위한 ETF 투자 팁 5가지

• 2~3개 ETF로 분산 투자
• ETF(중장기) vs ETN(단기) 구분
• 정액 분할 매수 전략 유효
• 운용사 신뢰도 고려
• 기후, 정치, 전쟁 관련 뉴스 모니터링 필수